如何在Power Query中按季度计算年初至今（YTD）销售额

原始月度销售数据表：

需要生成的季度YTD销售额表：

实现步骤 #

1. 导入数据到Power Query：将月度销售数据导入Power Query编辑器（通过「数据」选项卡→「自表格/范围」）。
2. 添加季度标识列：
   • 点击「添加列」选项卡→「自定义列」，输入公式：

     "Q" & Text.From(Number.RoundUp(Number.From([Month])/3))
     

     该公式会根据月份自动生成Q1/Q2/Q3/Q4的季度标识。
3. 按季度分组计算单季销售额：
   • 选中「Quarter」和「Sales Amount」列，点击「转换」选项卡→「分组依据」。
   • 分组依据选择「Quarter」，新列名设为「Quarter Sales」，操作选择「求和」，关联列选「Sales Amount」，确认后得到单季销售额表（Q1=25、Q2=67、Q3=47、Q4=26）。
4. 计算YTD累计销售额：
   • 确保表格按「Quarter」升序排序（选中列后点击「转换」→「排序」）。
   • 点击「添加列」→「自定义列」，输入累计求和公式：

     List.Sum(Table.SelectRows(#"分组依据", (x) => x[Quarter] <= [Quarter])[Quarter Sales])
     

     注：#"分组依据"是上一步的查询步骤名称，若你的步骤名称不同，需替换为对应名称。
5. 整理最终表格：
   • 删除「Quarter Sales」列，将自定义列重命名为「YTD Sales Amount」，调整列顺序为「Quarter」在前即可得到目标表格。

内容的提问来源于stack exchange，提问作者GoodAnalysis